Selbstverständlich können Sie jederzeit neue Kontakte erstellen, also Personen oder Firmen in Ihre Datenbank aufnehmen. Tipp: Wenn Sie das Abtippen von Daten neuer Kontakte leid sind, nutzen Sie doch einfach unser Beitrittsgesuchsformular! Klicken Sie unter Kontakt – Aktive Kontakte auf das Drei-Striche Menü links neben dem Seitentitel, z.B. „Aktive Kontakte“. Wählen Sie im Menü den…
Erste Schritte Damit die Sponsorenrechnungen automatisch in Ihren Rechnungsentwürfen erscheinen, müssen zunächst ein paar Einstellungen vorgenommen werden. In den Sponsorenleistungsdetails sollte natürlich ein Zahlungsplan hinterlegt sein. In den Einstellungen der Fakturierung unter „Standardwerte für Sponsorenrechnungen“ legen Sie fest, wann die Rechnungsentwürfe automatisch erstellt werden sollen. Danach kommen die üblichen Einstellungen für Rechnungen (Einleitungs- und Abschlusstext,…
Dieser Artikel beschreibt die Abrechnung von Sponsorenläufen, die folgendermassen organisiert sind: Die Läufer/innen des Sponsorenlaufs werben Sponsor/innen an, die entweder pro Runde einen Beitrag zahlen oder die Sponsor/innen zahlen für den/die Läufer/in einen pauschalen Beitrag. a) Kontaktfelder anlegen Der Sponsorenlauf ist einer Getränkerechnung ähnlich – Sie nehmen einfach verschiedene Werte aus der Datenbank. Um dies…
Was ist ein Sponsor (verglichen mit einem Kontakt)? Ein Sponsor ist immer ein Kontakt, ein Kontakt muss aber nicht zwingend ein Sponsor sein. Alle Sponsoren erscheinen deshalb auch in der Kontaktverwaltung und werden folgend hier in der Anleitung manchmal auch gleichbedeutend Sponsorenkontakte genannt. Nur der Titel beziehungsweise das Attribut ‚Sponsor‘ ermöglicht es einem Kontakt, in der Sponsorenverwaltung…
Wie erstelle ich eine Leistung? Leistungen werden in Kategorien sortiert. Deshalb ist es unumgänglich, erst eine Kategorie zu erstellen. Klicken Sie dazu im Aktionsmenü des Sidebarbereichs «Leistungen» auf «Leistungskategorie erstellen». Die Leistung selber ist dann jedoch nicht direkt in der Sidebar erstellbar. Deshalb klicken Sie im Aktionsmenü des Sidebarbereichs der eben erstellen Leistungskategorie auf «Leistungen verwalten» und…
Was ist eine Leistungszuweisung? Eine Leistungszuweisung liegt dann vor, wenn ein Sponsorenkontakt einer Leistung zugewiesen wird. Wie kann ein Sponsorenkontakt einer Leistung zugewiesen werden? Es gibt 3 Möglichkeiten zum Zuweisungsdialog zu gelangen: Aktion «Einer Leistung zuweisen…» auf einem Sponsorenkontakt (oder mehreren) ausführen. Einen Kontakt (oder mehrere) auf eine Leistung ziehen (Drag n‘ Drop). In den Sponsorenkontaktdetails…