21 Artikel a. Aktive Kontakte Page 2 / 3

Benutzerrechte / Administratoren

In einem Verein darf nicht jeder alles. Darum können Sie über die „Benutzerrechte“ festlegen, wer was bearbeiten darf. Je mehr Module Sie verwenden, desto diffiziler die Steuerung der Benutzerrechte. Schliesslich sollen nicht alle, die Artikel für die Webseite schreiben dürfen, auch Rechnungen verschicken können. Benutzerrechte werden jeweils einem Kontakt zugewiesen, somit braucht jeder Administrator einen…

Zugehörigkeiten (Zuweisungen)

Was sind Zugehörigkeiten wo finde ich diese? Zugehörigkeiten sind wie Schubladen, in welchen Kontakte geordnet werden können. Arten von Zugehörigkeiten Folgende Zugehörigkeiten gibt es: Rollen Verbandsrollen Mannschaften Arbeitsgruppen Wie erstelle ich Zugehörigkeiten? Zugehörigkeiten können auf verschiedene Arten erstellt werden: Kontakttabelle / Drag & Drop: Ziehen Sie die gewünschten Kontakte auf den entsprechenden Sidebar-Eintrag, um die…

Verbindungen (Kontakt)

Was sind Verbindungen und wo finde ich sie? Verbindungen sind dazu da, bestimmte Kontaktverbindungen abzubilden (Eltern/Kind, Partnerschaften, Firmen Hauptkontakte, etc.). An folgenden Orten können aktive Verbindungen eingesehen werden: Kontaktdetails / Reiter «Verbindungen»: Hier befinden sich alle Kontaktverbindungen des jeweiligen Kontakts. Kontakttabelle (über die Spalten «Haushaltshauptkontakt» und «Haushaltskontakt»): Hier befinden sich allfällige Haushaltsverbindungen des jeweiligen Kontakts. Arten von Verbindungen…

Kontakttabelle (Bearbeitungsmodus)

Wo finde ich den Bearbeitungsmodus? Aktivieren Sie rechts oben über das Tabellensymbol die Option «Bearbeitungsmodus». Daraufhin werden einige Inhalte der Tabelle mit einer gepunkteten Linie versehen. Daran erkennen Sie den aktivierten Bearbeitungsmodus. Wozu dient der Bearbeitungsmodus? Mit dem Bearbeitungsmodus können Sie Dateneingaben und -änderungen direkt in der Tabelle vornehmen. Wie ändere ich Daten direkt in der Tabelle?…

Verbandsrollen

Wo finden sich die Verbandsrollen? Die Verbandsrollen erreichen Sie über den Sidebar Bereich «SATUS Schweiz Rollen». Wie werden Verbandsrollen erstellt? Die Verbandsrollen werden auf Verbandsebene erstellt und sind deswegen durch den Verein nicht veränderbar. Welche Kontakte können Verbandsrollen zugewiesen werden? Einer Verbandsrolle können ausschliesslich Kontakte mit einer Verbandsmitgliedschaft zugewiesen werden. Arten von Verbandsrollen Welcher Art eine Verbandsrolle…

Mitgliedschaften

Idee der Mitgliedschaft Ein Kontakt kann entweder Mitglied sein oder nicht. Die Mitglieder können noch weiter aufgeteilt werden (z.B. Aktive, Junioren, Passive, etc.). Das wären dann die Mitgliedschaften. Ein Kontakt kann zu einem Zeitpunkt nur eine Mitgliedschaft besitzen. Wie wird ein Kontakt ein Mitglied? Wenn einem Kontakt bei der Erstellung oder Bearbeitung eine Mitgliedschaft zugewiesen wird.…

Favoriten

Zweck Sie benötigen bestimmte Gruppen, Mitgliedschaften, etc. häufig und wollen nicht jedesmal die entsprechenden Bereiche aufklappen? Dann sind Sie bei den Favoriten richtig. Markieren Sie die gewünschten Gruppen, Mitgliedschaften, etc. als Favorit und erhalten so einen bequemen Schnellzugriff. Favoriten hinzufügen Jeder Sidebar-Eintrag hat links neben dem Namen ein spezielles Favoritensymbol. Bei Klick auf das Symbol, wird dieses farblich markiert und…

Sidebar (Zweck & Bedienung)

Sidebar Funktionsweise Die Sidebar ermöglicht es aus allen Kontakten, diejenigen anzeigen zu lassen, mit welchen gearbeitet werden will. Bei Klick auf einen Sidebar-Eintrag, wird im mittleren Inhaltsbereich die entsprechende Kontakttabelle geladen. Gleichzeitig ermöglicht es die Sidebar, Kontakte in verschiedene ‚Kontaktgefässe‘ einzuordnen. Sie können Kontakte durch Drag & Drop direkt den ‚Kontaktgefässen“ zuordnen. Alle aktiven Kontakte anzeigen lassen…

Gespeicherte Filter

Gespeicherte Filter erstellen Sie erstellen diese über den Filter der Kontakttabelle. Sobald Sie einen Filter gespeichert haben, wird dieser im separaten Sidebar-Bereich der gespeicherten Filter gelistet. Kontaktzahl berechnen Damit nicht bei jedem Sidebar-Aufruf die entsprechenden Filterkontakte berechnet werden müssen, bedarf es erst eines Klickes auf das entsprechende Aktualisieren-Symbol, um die Anzahl Kontakte anzuzeigen. „Defekte“ Filter Sofern ein Kriterium eines…

Kontakttabelle (Filter)

Filter einblenden Wählen Sie rechts oben über das Tabellensymbol die Option «Filter». Nach Aktivierung wird ein Filterbereich oberhalb der Kriterien eingeblendet. Filterkriterien anwenden Sie können nach Kontaktfeldern, Systemfeldern (nicht bearbeitbare Datenfelder, wie bspw. «Erstellt am») und Zugehörigkeiten (Rollen, usw.) filtern. Grundsätzlich sollte der Filterbereich selbsterklärend aufgebaut sein. Sobald Sie eine Auswahl tätigen, wird (falls vorhanden)…