11 Artikel Fakturierung nutzen

Sponsorenlauf abrechnen

Dieser Artikel beschreibt die Abrechnung von Sponsorenläufen, die folgendermassen organisiert sind: Die Läufer/innen des Sponsorenlaufs werben Sponsor/innen an, die entweder pro Runde einen Beitrag zahlen oder die Sponsor/innen zahlen für den/die Läufer/in einen pauschalen Beitrag. a) Kontaktfelder anlegen Der Sponsorenlauf ist einer Getränkerechnung ähnlich – Sie nehmen einfach verschiedene Werte aus der Datenbank. Um dies…

Offene Rechnung stornieren oder zurücksetzen

Solange keine Zahlungen auf betreffende Rechnungen eingebucht wurden, können Sie diese auf Entwurfstatus zurücksetzen oder stornieren. Dafür klicken Sie auf die drei Striche neben “Offen” bzw. “Überfällig” und wählen dann “Auf Entwurf Status zurücksetzen” oder “Stornieren”. In jedem Fall müssen Sie dies noch einmal bestätigen, bevor die gewünschte Aktion umgesetzt wird. So wird ausgeschlossen, dies…

Geplante / Wiederkehrende Rechnungen

Sie können einzelne oder wiederkehrende Rechnungsläufe im Voraus als Auftrag erfassen, so dass sie zum gewünschten Zeitpunkt automatisiert erstellt werden. So müssen Sie nicht jedes Jahr aufs Neue überlegen, wann die Mitgliederbeiträge, Lizenzen etc. in Rechnung gestellt werden sollen. Auch können Monats-, Quartals- oder Halbjahresrechnungen erstellt werden, welche sich insbesondere für die bequeme Verrechnung von…

Abweichender Rechnungsempfänger / Alias

In manchen Fällen ist der Adressat einer Rechnung ein anderer als der Nutzniesser. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Firma oder das Sozialamt die Rechnungsbegleichung übernimmt. In anderen Fällen kann es sein, dass die Haushaltsverbindungen für eine korrekte Anschrift nicht ausreichen, z.B. bei Wohngemeinschaften oder anderen Konstellationen. Damit auch in diesen Fällen der…

Rechnungs- und Mahnungsvorschau

Die Rechnungs- und Mahnungsvorschau ist nicht zum Drucken gedacht! Bitte nutzen Sie zum Druck von Rechnungen und Mahnungen das Versandzentrum. Die Rechnungsvorschau können Sie einsehen, indem Sie Die betreffende Rechnung markieren, Dann auf die drei Striche neben dem Seitentitel klicken, Und dann Vorschau einblenden. Die Vorschau der Mahnung können Sie in der Überfällige-Rechnungen Ansicht über…

Überfällige Rechnungen und Mahnungen

Unter Rechnungen – Überfällige können Sie ganz einfach die (nächste Mahnung verschicken), wenn Sie die Mahnungs-Einstellungen vorgenommen haben Mahnung erstellen und versenden Dazu markieren Sie alle Rechnungen, für die eine Mahnung erstellt werden soll und wählen “(Nächste) Mahnung erstellen”. In sich öffnenden Formular wählen Sie zunächst das Datum der Mahnung. Je nachdem ob alle markierten…

Rechnungsentwurf erstellen

Es gibt zwei Wege Rechnungen zu erstellen: In der Regel gehen Sie über die Artikel. Wählen Sie den bereits erstellten Standardartikel (Noch nicht erstellt?), indem Sie diesen links markieren. Dann klicken Sie oben links neben “Standardartikel” auf die 3 Striche und wählen “Rechnung erstellen”. Selbstverständlich können Sie auch unter Rechnungen auf den Button “Entwurf erstellen”klicken.…

Rechnung aktivieren & versenden (auch Versandzentrum)

Sobald Sie mit den Rechnungsentwürfen zufrieden sind, können diese aktiviert und versandfertig gemacht werden. Rechnung aktivieren Dazu markieren Sie die gewünschte(n) Rechnung(en), klicken auf die drei Striche neben Entwurf und wählen “Aktivieren”. Die Rechnung erscheint nun unter “Offen” und kann versendet werden. Rechnung versenden Zum Versenden einer Rechnung markieren Sie diese (besser mehrere), klicken auf…

Standard-Artikel erstellen – Der schnellste Weg zu Rechnungen

Die Standardartikel sind wohl die größte Arbeitserleichterung gegenüber der Version 3. Jetzt können Artikel zusammen mit deren Adressaten gespeichert werden. Standard-Artikel erstellen Dazu auf “Standardartikel erstellen” klicken. Es öffnet sich ein Formular. Dieses entsprechend ausfüllen, so allgemein wie möglich und so spezifisch wie nötig. Im einfachsten Fall, zahlen z.B. alle Mitglieder eine bestimmte Mitgliedschaft, oder…