Stephanie Mayfield has written 49 articles

Teams

Über die Teams werden Gruppen zusammengefasst, die unter einer Leitung etwas tun. Zum Beispiel: Mannschaften, Kurse, Regionen & Sektionen.. Die Teammitglieder können innerhalb ihres eigenen Teams miteinander kommunizieren, Dokumente austauschen oder auf der Webseite vorgestellt werden. Damit die Teamverwaltung übersichtlich bleibt, werden Teams immer auch über Teamkategorien verwaltet. Hier kann man bspw. Erwachsenen- von Junioren-Teams…

Kontakt bearbeiten

Ein Kontakt kann auf 3 verschiedene Arten bearbeitet werden. Über die Formularansicht, über die Datenblätter des Kontakts sowie direkt in der tabellarischen Ansicht. Kontakt in der tabellarischen Ansicht bearbeiten In der tabellarischen Ansicht können Sie per Drag-and-Drop oder über 3-Striche-Menü markierte Kontakte den Mitgliedschaften, Rollen, Teams und Arbeitsgruppen zuweisen sowie über den Bearbeitungsmodus angezeigte Werte…

Kontakt erstellen

Selbstverständlich können Sie jederzeit neue Kontakte erstellen, also Personen oder Firmen in Ihre Datenbank aufnehmen. Tipp: Wenn Sie das Abtippen von Daten neuer Kontakte leid sind, nutzen Sie doch einfach unser Beitrittsgesuchsformular! Klicken Sie unter Kontakt – Aktive Kontakte auf das Drei-Striche Menü links neben dem Seitentitel, z.B. „Aktive Kontakte“. Wählen Sie im Menü den…

Formularbenachrichtigungen an Gruppen/Sammel-Mailadressen

Für bestimmte Verwaltungsangelegenheiten sind gerade in Vereinen eine Gruppe von Menschen zuständig – z.B. ein Organisationskomitee, der Vorstand oder ein freier Kreis an Freiwilligen. Damit immer alle alles mitbekommen, haben manche Vereine dafür eine Sammel-Mailadresse eingerichtet, so dass E-Mails an diese Adresse immer an alle weitergeleitet werden. In Fairgate Formularen (normale Formulare und Beitrittsgesuchsformulare) kann…

Umgang mit der primären E-Mailadresse

Die primäre E-Mailadresse dient in Fairgate zwei Zwecken: Als Kontaktfeld für E-Mailadressen und als Login-Benutzername für das Intranet und Backend. In der Praxis wird dieses Feld in erster Linie gefüllt, um bei einem Kontakt eine E-Mailadresse zu hinterlegen. Das ist sehr praktisch, denn so ist sichergestellt, dass jeder Kontakt auch einen Login-Benutzernamen hat – schliesslich…

Probleme mit dem Mailversand

Egal ob per Newsletter, Einfach-Mail oder im Rechnungsversand: Wenn Sie E-Mails verschicken, insbesondere an viele Empfänger, kann es sein, dass Sie unter Spam-Verdacht geraten. Als privater E-Mail-Nutzer kennen Sie das Problem: Natürlich möchten Sie E-Mails erhalten, aber natürlich keinen Spam. Deswegen wurden Spam-Filter erfunden und die E-Mailanbieter haben viele Anstrengungen unternommen, dass Sie nicht mehr…

Umgang mit Überbezahlten Rechnungen

Wenn eine Rechnung mit einer höheren Zahlung versehen wird, als die Rechnungssumme ausweist, wird diese unter Fakturierung – Rechnungen als „Überbezahlt“ angezeigt. Dies entsteht insbesondere dann, wenn per ESR-Schein ein höherer Betrag angegeben wurde, als auch der Rechnung angegeben. Je nach Verein und Fall kann dies unterschiedliche Gründe haben. In den Buchhaltungseinstellungen haben Sie ein…

Generelles zu Buchungen / zum Buchungsjournal

Sobald Sie Rechnungen oder Gutschriften aktivieren, werden sie bei der vereinbarten Buchhaltung automatisch auch gebucht. Bei der vereinnahmten Buchhaltung werden Buchungen erst erstellt, wenn ein Zahlungseingang eingegeben oder eingelesen wird. Gutschriften müssen in diesem Fall manuell verbucht werden. Diese Buchungen werden unter dem Menüpunkt „Buchungen“ übersichtlich aufgelistet. Hier werden alle Rechnungen und Gutschriften mit den…

Buchhaltung erstellen/bearbeiten

Mit Buchung des Moduls „Finanzen“ wird automatisch eine Buchhaltung mit angelegt. Wenn Sie an den Grundeinstellungen dieser Änderungen vornehmen möchten, eine neue erstellen oder eine zweite Buchhaltung anlegen möchten, können Sie dies rechts im Menü, das den Namen Ihres Vereins trägt, unter „Einstellungen. Hier klicken sie auf den Reiter „Buchhaltungen“. Eine neue Buchhaltung können Sie…

Buchungskonto / Konto-Gruppe ändern oder löschen

Unter Finanzen – Buchhaltung -Einstellungen finden Sie den Reiter „Kontenplan“. Hier können Änderungen an den Buchungskonten und Konto-Gruppen vorgenommen werden. Dazu klicken am rechten Rand der Kontenzeile auf das kleine „Bearbeiten“-Symbol. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie Namen, Nummer und Übergeordnete Gruppe ändern können. (s. dazu auch „Buchungskonto erstellen“). Konten ohne „Bearbeiten“-Symbol können…